设备呆滞摆设行业周报：PMI阶段性承压 眷注人形呆板人财产投资机遇

　　beat365通用摆设：10 月成立业PMI 为49.50%，回到兴替线以下，出产指数和新订单指数环比分辩消浸1.8、1.0pct 至50.9%、49.5%，供需阶段性承压。9 月成立业投资增速回升至7.9%，较8 月提拔0.8pct；工业企业产造品存货同比增速3.1%，较8 月提拔0.7pct。

　　1）叉车板块：9 月叉车销量99946 台，同比增进16.3%；个中出口33667 台，同比增速10.5%，仍维持较速增进；内销66279 台，同比增速19.5%，苏醒态势彰彰。咱们判决国内成立业和仓储物流业需求改进设备、北美成立业回流配景下，叉车板块高景心胸希望延续，提倡合心杭叉集团、安徽协力、诺力股份等。

　　2）机床板块：工业母机成长救援力度络续提拔设备，8-9 月《呆滞行业稳增进管事计划（2023—2024 年）》《合于工业母机企业增值税加计抵减战略的合照》《合于提升集成电道和工业母机企业研发用度加计扣除比例的通告》等利好战略文献辘集出台，提倡合心海天精工、国盛智科、华中数控、科德数控等。

　　3）机械人资产链：1-9 月工业机械人累计产量32.05 万套，同比增进0.4%，9 月下旬特斯拉宣布人形机械人“Optimus”正在独揽本领和实施本领方面的新起色。11 月2 日，工信部公告《人形机械人改进成长引导私见》。咱们络续看好机械换人和国产代替趋向下的机械人资产链机会，重视资产链新技能的投资机遇，提倡合心埃斯顿、汇川技能、拓普集团、三花智控、双环传动、恒立液压、绿的谐波等。

　　工程呆滞：9 月挖机销量14283 台，同比消浸32.6%，个中内销6263台，同比消浸40.5%，仍彰彰承压；出口8020 台，同比消浸24.8%，降幅环比扩张。思索8 月今后专项债刊行彰彰放量，新增1 万亿国债将于本年四序度刊行，个中本年拟安置应用5000 亿，咱们判决年内基修投资仍将是稳增进主要气力，希望对挖机内销边际改进变成支柱；但出口数据正在高基数下阶段性承压明显。提倡合心行业龙头三一重工、中联重科、徐工呆滞、恒立液压等。

　　锂电摆设：据汽车工业协会，9 月新能源汽车销量90.4 万辆，同比增进27.7%，市集拥有率攀升至31.6%，咱们以为国内电池厂资金开支增速或进一步放缓。提倡合心新技能、新工艺如复合集流体、大圆柱电池等催生的摆设新需求。

　　主题见解：10 月PMI 重回兴替线以下，战略驱动下或带来资产链新投资机遇，提倡合心：1）机械人资产链。2）其他资产高景心胸，或存正在个股：杰瑞股份、金科境遇、宏华数科、兰剑智能、华测检测、豪森股份。

　　【免责声明】本文仅代表第三方见解，不代表和讯网态度。投资者据此操作，危机请自担。

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