设备中信修投：2023Q4滥觞国内头部晶圆厂对国产修建的批量招标即将开启

　　智通财经APP获悉，中信修投宣布商酌申诉称，占定2023Q4最先国内头部晶圆厂对国产修立的批量招标即将开启，国产修立企业订单将显现明显晋升，板块后续催化不息，后续重要闭切下游招标进度、国产化率晋升幅度以及修立企业前辈造程验证进步。

　　海表重要半导体修立公司2023年前三季度告终业务收入折合百姓币约5627.78亿元，同比延长1.37%;归母净利润折合百姓币约1392.24亿元设备，同比低落4.58%。Q3单季度告终业务收入折合百姓币约1840.21亿元，同比低落13.58%，环比延长2.64%;归母净利润折合百姓币约481.51亿元，同比低落16.68%，环比延长12.29%。

　　海表半导体修立企业Q3单季度营收、净利润同比差异低落13.58%、16.68%。2023年环球晶圆厂投资同比下滑光鲜，海表大厂均缩减血本开支，受下游晶圆厂、封测厂修立需求偏弱影响，2023Q3海表重要修立企业营收、净利润仍同比低落，短期来看功绩还是承压。

　　占定跟着半导体市集筑底回升，2024年最先环球晶圆厂血本开支将逐渐回暖。

　　2023Q3海表重要半导体修立企业中国大陆营收占比大幅晋升，Q3海表半导体修立企业中国大陆发售绝对值与占比正在近四个季度往后晋升最光鲜，表现出国内晶圆厂加大对进口修立囤货性采购(加倍是光刻机)设备，估计后续将开启对国产修立的批量招标。

　　别的，中国大陆需求重要泉源于成熟造程扩产。Q3 ASML中国大陆营收同比延长282.60%，代表国内晶圆厂中枢修立光刻机到货量大幅延长设备，希望发动新一轮其他修立批量招标及产线扩产。

　　2023Q3逻辑客户占海表修立企业营收比重超70%，为海表修立企业重要收入泉源，Q3存储客户收入同比低落28.54%，环比延长39.23%，同比需求依旧承压，但环比有所改进设备，臆想重要系国内DRAM拉动。

　　存储端细分来看，2022Q4往后DRAM收入占比接续晋升，2023Q3 DRAM占比80.51%设备，2023Q3 AMAT向中国DRAM客户出货晋升，2023Q3出货额达5亿美元设备，侧面证实国内存储厂拉货正正在举办中，DRAM需求值得闭切。

　　行业占定方面，重要海表半导体修立公司均以为2023年受全体半导体周期影响，下游需求亏空，导致2023年晶圆厂稼动率较低，且对2023年年内修立血本付出持仔细立场，中国大陆晶圆厂客户正在成熟节点的投资对需求造成了必然支持。

　　预测后续，估计2024年半导体市集希望触底回升，2024-2025年间半导体修立需求将显现光鲜改进设备。设备中信修投：2023Q4滥觞国内头部晶圆厂对国产修建的批量招标即将开启